La société a annoncé que cette émission lancée hier a été sursouscrite 6 fois.
Gecina a annoncé hier avoir réalisé une émission obligataire d’une maturité de 5 ans « avec une échéance au 3 février 2016, réalisée avec un spread de 168pb sur le taux mid-swap et offrant un coupon de 4.25% ». L'opération lancée hier a été sursouscrite plus de 6 fois, auprès d'investisseurs français (38% de la distribution), britanniques (18%), allemands (11%) et suisses 10%.
Le groupe, par cette opération applique sa stratégie visant à tendre vers un ratio de dette obligataire sur l'ensemble de ses sources de financement à plus de 40% à moyen terme, contre 22% au 30 septembre 2010. « Le groupe se dote également au travers de cette opération d’une marge de manœuvre substantielle en termes de liquidité, ce qui témoigne de sa gestion bilantielle prudente » indique Gecina.
Le coût moyen de la dette attendu pour 2011 de 4.1% reste stable consécutivement à cette émission.
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