L’opération permet de sécuriser le remboursement à terme de la souche obligataire de 479,7 millions d’euros arrivant à échéance en mars 2019.
Le groupe Mercialys a placé mardi avec succès une émission obligataire à 8 ans d’un montant de 300 millions d’euros. Cette opération permet aiude sécuriser le remboursement à terme de la souche obligataire de 479,7 millions d’euros arrivant à échéance en mars 2019. Elle est consécutive à l’émission d’un placement privé obligataire d’un montant de 150 millions d’euros que le groupe, noté BBB/perspective stable par Standard & Poor’s, avait effectué en novembre dernier.
Coupon de 1,80%
L’émission, qui a été sursouscrite 2,5 fois par une base d’investisseurs diversifiée, concerne une nouvelle souche obligataire d’un montant nominal de 300 millions d’euros, à maturité février 2026. Elle porte un coupon de 1,80%, lequel se compare favorablement au coupon de 4,125% de la souche obligataire arrivant à échéance en mars 2019. La ligne de financement “permet d’allonger la maturité moyenne à date de la dette de Mercialys de 3,6 à 4,2 ans”, précise la société.
“Elle offre par ailleurs un différentiel élevé par rapport au taux de capitalisation moyen des actifs immobiliers de la Société (5,13% à fin décembre 2017) et au rendement net cible du pipeline (6,7% pour un total de 825 M€ d’investissement)”, précise-t-elle.
BNP Paribas, CM-CIC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, NatWest Markets et Société Générale étaient chefs de file dans cette opération.
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