Primonial : prise de participation de 51% dans l’UGP

Le groupe Primonial a annoncé avoir renforcé ses activités de produits structurés avec une prise de participation majoritaire au capital de « L’union générale des placements »

Le groupe Primonial a annoncé dans un communiqué avoir finalisé une prise de participation de 51% du capital de l’Union Générale des Placements (UGP), une société spécialisée dans la conception et la distribution de solutions d'investissement structurées, à destination des clients institutionnels et entreprises. « Déjà présent sur cette classe d’actifs, pour ses réseaux de distribution, via sa filiale DS Investment Solutions, le groupe Primonial entend, avec ce partenariat stratégique, accélérer son développement auprès d’une nouvelle typologie de clients et étendre l’ensemble de cette activité en Europe », indique le groupe dans un communiqué.

Il souligne que 2020 avait confirmé l’intérêt des solutions d’investissement structurées, dans une allocation d’actifs, et du couple rendement risque qu’elles permettent d’offrir. La large collecte enregistrée par l’UGP et DS Investment Solutions l’année dernière en témoigne. « À travers cette prise de participation stratégique, le groupe Primonial consolide son offre en misant sur des solutions d’investissement pertinentes dans l’environnement de marché actuel mais également à plus long terme du fait de leur adaptabilité », note Primonial.

L’UGP est née en 2017 au sein du pôle de gestion d’actifs d’un groupe bancaire français. S’appuyant sur une équipe de 10 personnes, elle affiche un encours de 1,2 milliard d’euros à fin décembre 2020. Elle développe un savoir-faire unique pour proposer des solutions d'investissement sur mesure, combiné à une expérience sur les besoins des clients et les capacités des émetteurs de titres. La structure, qui a doublé sa base de clientèle et augmenté de 35% par an son stock de produits depuis sa création, pourra, de son côté, s’appuyer sur les fonctions support, le back-office et les ressources technologiques du groupe Primonial pour soutenir ses ambitions de croissance.

Les co-fondateurs restent à la tête de la marque

Primonial note que les co-fondateurs, Xavier Yllouz et Nathanael Diane, restent à la tête de la marque. Les équipes de l’UGP et de DS Investment Solutions seront réunies au sein d’un même pôle afin de capitaliser sur les synergies et les complémentarités, en termes de cycle et de clientèle notamment. Des recrutements sont prévus avec pour objectif d’atteindre à horizon 2025 un encours de 4 milliards d’euros conseillés par 30 professionnels dédiés.

« Intégrer un groupe solide et reconnu comme Primonial constitue un atout de poids pour nos ambitions en France comme en Europe, où nous envisageons de nous déployer dès cette année. Nos équipes vont ainsi pouvoir se concentrer sur ce qui fait la force de l’UGP depuis sa création, la conception de produits sur mesure, adaptés aux conditions de marché et aux besoins de nos clients », souligne Xavier Yllouz, co-fondateur de l’UGP.

« Après une excellente année 2020, qui a permis d’illustrer les atouts et la pertinence des produits structurés dans des environnements de marchés toujours plus complexes, nous sommes ravis d’allier nos forces avec un acteur aussi complémentaire de notre activité que l’UGP. Les synergies avec DS Investment Solutions sont évidentes et vont nous permettre, grâce à la taille critique atteinte, d’accélérer le développement de nouveaux partenariats et de nouveaux services innovants à destination de nos segments de clientèle respectifs», indique pour sa part Brice Gimeno, en charge des activités Produits Structurés du groupe Primonial et Président de DS Investment Solutions

Le groupe Primonial a été conseillé pour cette opération, lpar Gide Loyrette Nouel, Deloitte M&A Transaction Services FSI et CMS Francis Lefebvre, l’UGP par Rothschild & Co et Delsol Avocats.

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