Vue au cœur de l'immeuble "Luminis" (SdH/LPI)
Le groupe a annoncé lundi avoir refinancé ses échéances de dettes 2026 et 2027 pour un montant total de 158 millions d’euros, soit 25% de sa dette bancaire à près de 7 ans.
Le groupe Inéa a annoncé lundi avoir procédé dans les derniers jours de juillet au refinancement de ses échéances de dettes 2026 et 2027, pour un montant total de 158 millions d’euros. La foncière a ainsi refinancé 25 % de sa dette via la souscription de 3 nouveaux crédits bancaires, et ce plus de deux ans après sa dernière levée bancaire, un «Sustainability Linked Loan» (SLL) de 100 millions d’euros souscrit en février 2024.
Le 23 juillet, Inéa a ainsi souscrit un prêt hypothécaire de 40 millions d’euros sur 7 ans, signé auprès de Bpifrance, permettant de reconstituer un socle d’endettement amortissable, après l’arrivée à terme en début d’année des prêts hypothécaires historiques de la foncière. Le 30 juillet, il a souscrit un SLL de 48 millions d’euros d’une durée de 5 ans et remboursable in fine, arrangé par la Société Générale et la Banque Européenne du Crédit Mutuel. Le 31 juillet, un SLL de 70 millions d’euros d’une durée de 7 ans (via deux facultés de prorogation d’un an chacune) et remboursable in fine, arrangé par le LCL et regroupant 5 prêteurs, a par ailleurs été acté.
«La mise en place de ces nouveaux crédits impliquant 8 prêteurs démontre la confiance des partenaires bancaires d’Inéa dans la qualité du patrimoine constitué et dans la capacité du management à atteindre ses objectifs opérationnels communiqués en début d’année, malgré un contexte macro-économique toujours difficile», a noté le groupe dans un communiqué.
Maturité allongée
Les fonds levés ont été affectés au remboursement par anticipation des échéances 2026 et 2027 de la foncière, dont principalement un crédit de 38 millions d’euros levé en 2019 auprès de la Banque Européenne du Crédit Mutuel et arrivant à échéance en octobre 2026 et un SLL de 105 millions d’euros levé en 2020 auprès d’un pool bancaire arrangé par le LCL et arrivant à échéance en juillet 2027.
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