Mercialys confiant sur ses résultats 2018

Le groupe a confirmé ses perspectives et annoncé une cession définitive de 15% de son capital par le Groupe Casino Guichard-Perrachon.

Mercialys a communiqué mercredi ses résultats semestriels. La foncière a fait état d’une surperformance sensible de ses centres, tant en fréquentation (+330pb par rapport au CNCC) qu’en chiffre d’affaires des commerçants (+300pb par rapport au CNCC).

Le groupe a fait état d’une croissance organique de 3,8% des loyers facturés, dont +2,5% hors indexation. Il a notamment fait état de 552 000 profils qualifiés en base de données, soit un doublement sur un an. 150.000 notifications push ont ainsi été envoyées par mois.

La poursuite de la rotation du portefeuille avec un montant total de 33,7 millions d’euros AEM. La la cession du site de Saint-Paul à La Réunion a été finalisée et deux promesses de vente ont été signées pour les sites de Gap et Lannion, sur des niveaux supérieurs aux valeurs d’expertise.

Le groupe a en outre poursuivi la mise en œuvre du portefeuille de projets, avec la signature de nouvelles moyennes surfaces différenciantes pour les hypermarchés transformés d’Annecy, Besançon et Brest, et la pré-commercialisation à 98% de l’extension du centre du Port à La Réunion

Le refinancement de l’obligation de 479,7 millions d’euros arrivant à échéance en mars 2019 a été finalisée. L’émission obligataire de 300 millions d’euros à 8 ans conclue en février dernier dans des conditions attractives, couplée au placement privé de 150 millions d’euros à 10 ans réalisé en novembre 2017, ce qui induira une économie de frais financiers substantielle à compter de 2019.

La LTV hors droits se monte à 40,2% (39,9% en intégrant les promesses de ventes signées). La notation BBB perspective stable a été réitérée par S&P et réaffirmation par Mercialys de sa volonté de maintenir ce rating.

Le groupe confiant pour ses résultats 2018

Le groupe a fait part d’une confiance élevée dans la réalisation des objectifs 2018. Le groupe prévoit une croissance organique des loyers facturés supérieure à +2% hors indexation, et un FFO par action en progression d’au moins +2%, hors impact du coût de portage lié au refinancement de l’obligation à maturité 2019, dont le montant est estimé à 4 millions d’euros après mise en place d’instruments de couverture (y compris effet du placement privé conclu en novembre 2017) ;

Le dividende devrait être en progression d’au moins +2%, dans une fourchette de 85% à 95% du FFO 2018. L’acompte de 0,50 euro par action sera versé le 23 octobre 2018.

Cession de 15 % par Casino

D’un point de vue capitalistique, Mercialys a été informée de la cession définitive de 15% de son capital par le Groupe Casino Guichard-Perrachon sous forme d’un equity swap avec une banque.

Le groupe a indiqué que cette opération n’affectait pas la mise en oeuvre du portefeuille de développements de 825 millions d’euros de Mercialys, la convention de partenariat liant Mercialys au groupe Casino Guichard Perrachon se poursuivant sans modification. Dans la durée, cette cession contribuera à améliorer la liquidité du titre Mercialys, a indiqué ce dernier.

Le titre a peu évolué jeudi (-0.78 % à 15,29€) et était également en faible mouvement vendredi (+0.13 % à 15,31€)






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